GameStop henter 450 millioner dollar
Videospillforhandleren GameStop (GME) opplyste tirsdag i en innlevering til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) at selskapet henter inn 450 millioner dollar gjennom et etterfølgende tilbud av nullkupong konvertible seniornoter. Denne ekstra utstedelsen kommer bare en uke etter den første private plasseringen på 2,25 milliarder dollar, noe som bringer det totale beløpet hentet i denne runden til 2,7 milliarder dollar.
Detaljer om obligasjonsutstedelsen
Selskapet oppga at det påfølgende tilbudet ble utløst av utøvelsen av en 13-dagers opsjon gitt til de opprinnelige kjøperne, som fullt ut utøvde den såkalte «greenshoe opsjonen.» Disse notene, som forfaller i 2032, kan konverteres til GameStops klasse A ordinære aksjer til en pris på 28,91 dollar per aksje, noe som representerer en premie på 32,5 prosent i forhold til den volumvektede gjennomsnittlige aksjeprisen på tidspunktet for den opprinnelige utstedelsen den 12. juni.
Bruk av innhentede midler
De innhentede midlene vil bli brukt til generelle selskapsformål og investeringer som møter GameStops investeringskriterier, inkludert allokering av Bitcoin (BTC) som et reserveaktivum i kassen. GameStop er blandt et stadig voksende antall børsnoterte selskaper som tar i bruk en kryptovaluta-reserve-strategi, og henter inn midler gjennom aksjetilbud og obligasjonsutstedelser for å allokere til kryptovalutaer som BTC, noe som speiler strategien til Michael Saylors MicroStrategy (MSTR).
Etter en konvertibel obligasjonsutstedelse på 1,3 milliarder dollar som ble fullført i mai, tildelte selskapet først omtrent 500 millioner dollar til å kjøpe 4.710 bitcoins.
