Capital B Henter €7,6 Millioner
Capital B har hentet €7,6 millioner fra den strategiske investoren Adam Back gjennom en ny privat plassering. Dette kan finansiere kjøpet av 376 flere Bitcoin og øke beholdningen til 3,521 BTC.
Detaljer om Plasseringen
Selskapet opplyste 2. september at Back tegnet seg for 13,181,030 aksjer med fire tegningsretter hver til €0,58 per enhet, noe som genererte brutto inntekter på €7,64 millioner. Tegningsprisen representerte en premie på 15,4 % i forhold til selskapets sluttkurs 1. september. Nettoinntektene forventes å bli omtrent €7,3 millioner etter gebyrer og transaksjonskostnader.
Bruk av Midler
Capital B planlegger å bruke midlene primært til å øke Bitcoin-beholdningen som et langsiktig reserveaktivum, og fortsetter en strategi som fokuserer på å øke BTC-holdningen per fullt utvannet aksje. Finansieringen følger en annen privat plassering som ble annonsert dager tidligere under de samme tegningsvilkårene på €0,58.
Kjøp av Bitcoin
Inntektene fra den nye plasseringen, kombinert med Capital B’s pågående drift, kan støtte kjøpet av 376 BTC. Fullføringen av oppkjøpet vil øke selskapets potensielle beholdning til 3,521 BTC. Capital B har for tiden 3,145 BTC etter å ha kjøpt ytterligere fem Bitcoin for €280,000 i august.
«Crypto.news rapporterte tidligere om kjøpet av de fem Bitcoin, som økte den strategiske reserven fra 3,140 BTC til 3,145 BTC.»
Tegningsretter og Warrants
Finansieringen 2. september består av aksjer med tilknyttede tegningsretter, kjent som ABSA. Hver av de 13,18 millioner aksjene har fire tegningsretter delt over tre trancher. To Warrants 2026-06 knyttet til hver aksje har en innløsningspris på €0,75. En Warrant 2026-07 kan innløses til €0,98, mens en Warrant 2026-08 har en innløsningspris på €1,27.
Alle tre klassene har fem års løpetid. Capital B kan åpne en akselerert innløsningsperiode for en tranche hvis den 20-dagers volumveide gjennomsnittlige prisen på aksjene overstiger 130 % av den tilsvarende innløsningsprisen i 20 påfølgende handelsdager.
Potensielle Inntekter
Hvis Back innløser hver tegningsrett utstedt gjennom transaksjonen, vil Capital B motta ytterligere €49,43 millioner. De 26,36 millioner Warrants 2026-06 kan generere €19,77 millioner. Ytterligere €12,92 millioner kan komme fra de 13,18 millioner Warrants 2026-07, mens innløsning av det samme antallet Warrants 2026-08 vil gi €16,74 millioner.
Bakgrunn for Finansieringen
Strukturen følger Capital B’s €21 millioner private plassering annonsert 28. august. Den finansieringen involverte 36,2 millioner aksjer med fire tegningsretter hver og ble tegnet av institusjonelle investorer, inkludert Back og den franske kapitalforvalteren TOBAM.
Investorene betalte den samme €0,58 per enhet, mens nettoinntektene ble estimert til €19,9 millioner. Capital B sa at finansieringen og driftsressursene kan finansiere 270 BTC, noe som potensielt kan øke beholdningen fra 3,145 BTC til 3,415 BTC.
Fremtidige Utsikter
Full innløsning av de 144,88 millioner tegningsrettene knyttet til den plasseringen kan generere ytterligere €135,8 millioner. De potensielle inntektene var separate fra den bekreftede €21 millioner finansieringen og avhang av at investorene innløste tegningsrettene.
Capital B brukte en lignende finansieringsstruktur i mai da de fullførte en privat plassering på €15,2 millioner som involverte Back, TOBAM og andre institusjonelle investorer.
Avslutning og Aksjesplitt
Avslutningen av Backs siste private plassering forventes fra 3. september, selv om Capital B sa at tekniske krav kan forsinke fullføringen med flere dager. Aksjene utstedt gjennom transaksjonen vil ha de samme rettighetene som eksisterende ordinære aksjer.
Capital B forbereder også en 10-for-1 omvendt aksjesplitt planlagt til 8. september. Ti eksisterende aksjer vil bli konsolidert til én ny aksje når prosessen trer i kraft.
